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Mandantenauswahl

Nach der Anmeldung wählen Sie oben in der Kopfzeile (links neben der globalen Schnellsuche) einen Mandanten (Firma) aus. Die Auswahl bestimmt, welche Dokumente angezeigt werden.

Geöffnete Mandanten-Auswahl in der Kopfzeile mit dem Eintrag „Alle Mandanten“ und den Mandanten 300M und 500M

  • Alle Mandanten: Wählen Sie diesen Eintrag, um firmenübergreifend zu suchen. Das Hochladen von Dokumenten ist in diesem Modus nicht möglich.
  • Letzte Auswahl merken: Ihr zuletzt gewählter Mandant wird beim nächsten Besuch automatisch wiederhergestellt.
  • KI-Assistent: Mandantenübergreifend arbeitet der Assistent nur, wenn Ihr Zugang keiner Mandanten-Einschränkung unterliegt. Andernfalls weist er darauf hin, dass Sie zuerst einen Mandanten wählen müssen. Als Geschäftspartner im Portal arbeitet der Assistent immer in Ihrem eigenen Mandanten.