Sichtung von Rechnungen

Die Sichtung ermöglicht es Personen, die nicht in den regulären Freigabeprozess eingebunden sind (z. B. der Geschäftsführung), Belege zur Kenntnis zu nehmen und aus ihrer persönlichen Liste offener Sichtungen zu entfernen.

Ungesichtete Rechnungen ansehen

1. Bereich Meine Aufgaben in der Navigation öffnen.
2. Im Status-Filter den Eintrag „Noch nicht: …“ mit dem Namen des Sichtungsschritts wählen.
3. Die Liste zeigt alle Fälle, für die Sie berechtigt sind, die Sie noch nicht gesichtet haben und die Sie sichten können – der Workflow des Falls hat einen Sichtungsschritt, der Schritt ist vom aktuellen Stand des Falls aus erlaubt, und Sie sind für ihn freigeschaltet.

Viele Rechnungen auf einmal sichten

1. In der Tabellenansicht die Mehrfachauswahl einschalten (Checkbox-Symbol in der Werkzeugleiste).
2. Die gewünschten Fälle markieren – oder alle über die Checkbox im Tabellenkopf.
3. In der Aktionsleiste unten auf den Sichtungs-Knopf (z. B. „Gesehen“) klicken und bestätigen.

Der Knopf erscheint, sobald mindestens ein markierter Fall gesichtet werden kann. Fälle, bei denen die Sichtung nicht möglich ist, werden übersprungen; die Rückfrage nennt ihre Anzahl.

Karussellansicht

• Auf Tablet und Smartphone erscheint die Karussellansicht beim Ungesichtet-Filter automatisch.
• Am Desktop wählen Sie sie über den vierten Ansichts-Umschalter (Karussell (Einzelfallansicht)).
• Wischen nach links oder rechts (oder die Pfeiltasten) blättert zwischen den Fällen.
• Wischen nach oben (oder Enter) quittiert die Sichtung.

Unterschied zur Freigabe

Die Sichtung ist unabhängig vom Freigabeprozess – der Fall läuft normal weiter. Jede sichtende Person quittiert für sich selbst; Kolleginnen und Kollegen müssen separat sichten.