In WinLine öffnen

An Aufgaben (CRM-Fällen), Kontonummern und verknüpften Belegen finden Sie ein Symbol, mit dem Sie den Vorgang direkt in der Mobile WinLine (WinLine Multi) öffnen. Sie werden dabei automatisch unter Ihrem eigenen WinLine-Benutzerkonto angemeldet – eine erneute Eingabe von Benutzername und Kennwort ist nicht nötig. In WinLine selbst gelten unverändert Ihre dortigen Rechte.

Wo die Symbole erscheinen:

Aufgabenliste (Meine Aufgaben)
Aufgabendetail
Dokumentenansicht (Dokumentdetail)
Dokumentenhierarchie (Explorer)
Archivierungs-Protokoll (nach dem Hochladen)
Verarbeitungsprotokoll
Rechnungsabgleich (Zeile „Lieferant“ beim Abgleich mit einer Bestellung)
Chat
Suchvorschläge (Spotlight-Suche)
Verknüpfte Belege (Dokumentdetail „Verbundene Objekte“, Aufgabe „Verknüpfte Belege“, nach der Beleganlage, Belegsuche)

Belege: Das Symbol an einem Beleg öffnet das Fenster „Belege“ der Mobile WinLine mit genau diesem Beleg (Konto und Laufnummer vorbelegt, Zeitraum „Alle“). Sie finden es im Dokumentdetail unter „Verbundene Objekte“, in der Aufgabe unter „Verknüpfte Belege“, nach dem Anlegen einer Bestellung oder eines Lieferscheins und in der Belegsuche beim Verknüpfen. WinLine filtert die Laufnummer dabei als Teilwert – enthält die Liste mehrere Belege (etwa zu Laufnummer 67 auch 167 und 267), steht der gesuchte Beleg zuerst.

Voraussetzungen:

Ihnen ist die Berechtigung Fälle und Konten in der Mobile WinLine öffnen zugewiesen.
Ein Administrator hat unter Verwaltung → Einstellungen → System die Adresse der Mobile WinLine hinterlegt.
Sie besitzen ein eigenes WinLine-Benutzerkonto.
Für Belege: das Ziel beleg ist aktiv. Es ist ab Werk eingerichtet; ob es aktiv ist, zeigt Verwaltung → Einstellungen → System, Karte „Mobile WinLine“.

Fehlt eine dieser Voraussetzungen, bleiben die Symbole ausgeblendet. Partnerportal-Benutzer erhalten die Funktion grundsätzlich nicht.

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Bitte nicht weitergeben: Der erzeugte Verweis enthält Ihre persönliche WinLine-Sitzung. Wer den Link erhält, arbeitet bis zum Ablauf der Sitzung unter Ihrem WinLine-Konto.