Suchergebnisse

Schnellsuche Der Bereich Suche (Navigation links) ist Ihr Hauptwerkzeug für die Dokumentensuche. Geben Sie einen beliebigen Suchbegriff ein – das System durchsucht automatisch: Dateiname Kontonummer und Kontobezeichnung Betreff Artikelnummer und Artikelbezeich...

Der Bereich Explorer (Navigation links) zeigt Ihre Dokumente in einer Baumstruktur, ähnlich dem Datei-Explorer. Der Menüpunkt ist nur sichtbar, wenn Ihre Rolle die Berechtigung „Dokumentenansicht / Browse“ enthält. Die gewählten Ebenen stehen oben als Kette (h...

Die Struktursuche erweitert den Explorer um Filter pro Ebene. So können Sie die Baumstruktur vor dem Aufbau einschränken. Die Filter wirken serverseitig direkt in der Datenbankabfrage, die den Baum aufbaut — nicht als nachträgliche Einschränkung bereits gelade...

Suchergebnisse werden als Tabelle angezeigt. Die Tabelle bietet umfangreiche Funktionen: Ziehen Sie eine Spalte in den Bereich über der Tabelle, um danach zu gruppieren. Die Gruppen bleiben zunächst zugeklappt – so sehen Sie auf einen Blick, welche Dokumentena...

Über den Ansichts-Umschalter (Listenansicht / Kachelansicht / Karussellansicht) in der Werkzeugleiste wechseln Sie zwischen der Tabelle, der Kachelansicht und der Karussellansicht. Die Karussellansicht zeigt jeweils ein Dokument groß mit Vorschau, darunter Sch...

Standardmäßig ist die Mehrfachauswahl ausgeblendet. Aktivieren: Klicken Sie auf Mehrfachauswahl aktivieren (Kontrollkästchen-Symbol) in der Werkzeugleiste der Tabelle. Das Symbol wird grün, und in jeder Zeile erscheint ein Auswahlfeld. Verfügbare Aktionen (die...

Ein Doppelklick auf ein Dokument öffnet die Detailansicht. Über Zurück zu Suche (oder die Esc-Taste) kehren Sie zur Trefferliste zurück; mit Vorheriges Dokument / Nächstes Dokument blättern Sie durch die Treffer, ohne die Ansicht zu verlassen. Links die Vorsch...

In der Detailansicht können Sie Anmerkungen (Kommentare) zu einem Dokument hinzufügen. Jede Anmerkung wird als eigenes, an das Hauptdokument geklammertes Dokument im Archiv abgelegt und bleibt so dauerhaft mit ihm verknüpft. Erstellen: Über Anmerken in der Akt...

Klicken Sie auf ein Schlagwort (in der Detailansicht oder in der Ergebnistabelle), um alle Dokumente mit demselben Wert zu finden. Die Ergebnisse erscheinen in einem eigenen Fenster (Titel 360° – <Schlagwort>: <Wert>) als Tabelle mit den Spalten Beleg, Datum, ...

Der Bereich Meine Aufgaben (Navigation links) zeigt alle Freigabe-Vorgänge (Workflow-Fälle), die Ihnen zugewiesen sind. Dieser Bereich ist nur für berechtigte Benutzer sichtbar. Was zählt als „meine“ Aufgabe? Standardmäßig erscheinen nur Fälle, die direkt an S...

Der Bereich Archivieren (Navigation links) ermöglicht das Archivieren neuer Dokumente. Der Menüpunkt erscheint nur mit dem Recht „Dokumente hochladen“ – das gilt einheitlich für alle Benutzer, nicht mehr nur für Geschäftspartner im Portal. Dasselbe gilt für de...

Favoriten Markieren Sie Dokumente mit dem Stern-Symbol (Als Favorit merken) als Favorit. Ihre Favoriten rufen Sie im Bereich Suche über die Schaltfläche Favoriten ab; sie werden als Benutzereinstellung auf dem Server gespeichert und stehen auf allen Ihren Gerä...

Die Spotlight-Suche ist die Globale Schnellsuche in der Kopfzeile – von überall in der Anwendung erreichbar. Spotlight legt sich über die aktuelle Ansicht und sucht bereits beim Tippen. Die Fußzeile nennt die verfügbaren Tasten: mit den Pfeiltasten wählen, mit...

Sie können Dokumente auf zwei Wegen mit anderen Personen teilen. Der Dialog Dokument teilen ist in der Detailansicht über Mehr → Teilen erreichbar. Teilen ist ein eigenes Recht (Dokumente teilen): Ohne diese Berechtigung erscheint die Schaltfläche Teilen nicht...

Für wiederkehrende Suchen und Ansichten können Sie Vorlagen (Presets) speichern. Gespeicherte Vorlagen erscheinen in der Navigation als aufklappbare Gruppe Vorlagen unter dem jeweiligen Menüpunkt; ein Klick wendet sie direkt an. Bereich Speichern über Was wird...

Standardmäßig zeigt die Anwendung bei Schlagworten nur den Wert (z. B. 10000). Sie können im Profilmenü die Bezeichnungen aktivieren, um zusätzlich den Klarnamen zu sehen (z. B. 10000 – Muster GmbH). Die Bezeichnungen stammen aus den WinLine-Stammdaten (Konten...

Standardmäßig bietet die Anwendung Eingabevorschläge nur für Schlagworte mit Stammdaten- oder Begleit-Schlagwort-Zuordnung (z. B. Kontonummer, Artikelnummer). Über den Schalter Wert-Vorschläge im Profilmenü (Abschnitt Darstellung) aktivieren Sie die Autovervol...

Das Profilmenü erreichen Sie über Ihr Profilbild (oder Ihre Initialen) oben rechts. Hier ändern Sie Ihren Anzeigenamen, schalten das dunkle Design und die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein und erreichen Hilfe und Feedback. Unten steht die Programmversion – nüt...