Suchergebnisse

Proprietär – CSS EDV Support - Tobias Forbrich e.K.

Öffnen Sie die Anwendung im Browser. Melden Sie sich mit Ihren WinLine-Zugangsdaten an. Wählen Sie einen Mandanten aus der Dropdown-Liste. Nutzen Sie die Tabs zur Suche, zum Durchsuchen oder zum Hochladen von Dokumenten.

Die Anmeldung erfolgt mit Ihrem WinLine-Benutzernamen und Passwort. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine zeitlich begrenzte Sitzung (JWT-Token). Sitzungswarnung: 5 Minuten vor Ablauf erscheint eine Warnung. Automatische Abmeldung: Nach Ablauf der Si...

Nach der Anmeldung wählen Sie einen Mandanten (Firma/Mandant) aus der Dropdown-Liste in der Kopfzeile. Die Auswahl bestimmt, welche Dokumente angezeigt werden. Alle Mandanten: Wählen Sie diesen Eintrag, um mandantenübergreifend zu suchen. Hinweis: Der Upload ...

Der Tab Schnellsuche ermöglicht eine schnelle Volltextsuche über alle gängigen Felder: Dateiname Kontonummer / Kontobezeichnung Betreff Artikelnummer / Artikelbezeichnung Fakturennummer OCR-Volltext So suchen Sie: Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld...

Der Tab Erweiterte Suche bietet eine Filterbauer-Oberfläche für gezielte Schlagwort-basierte Suchen. Schlagwort-Filter erstellen: Klicken Sie auf ein Schlagwort in der Tag-Auswahl (z. B. Kontonummer, Betreff). Es erscheint eine Filterkarte mit Eingabefeld. Ge...

Der Tab Dokumentenansicht zeigt Dokumente in einer konfigurierbaren Baumstruktur (Hierarchie). Ebenen konfigurieren: Verfügbare Ebenen: Jahr, Monat, Formulartyp, Schlagworte (z. B. Kontonummer, Betreff) Hinzufügen: Klicken Sie auf das +-Symbol und wählen Sie ...

Der Tab Smarte Suche erweitert die Dokumentenansicht um Ebenen-Filter: Jede Hierarchie-Ebene kann mit einem eigenen Filter versehen werden, bevor die Baumstruktur aufgebaut wird. Filter pro Ebene setzen: Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol an einer Ebene. Wähl...

Suchergebnisse werden standardmäßig als Tabelle (DataGrid) angezeigt. Grid-Funktionen: Funktion Beschreibung Spalten sortieren Klick auf Spaltenkopf Spalten filtern Filterzeile unter den Spaltenüberschriften Spalten gruppieren Spaltenkopf in den Gru...

Über den Ansichts-Umschalter in der Toolbar können Sie zwischen Listenansicht (Grid) und Karussellansicht wechseln. In der Karussellansicht sehen Sie: Eine große Vorschau des aktuellen Dokuments (PDF oder Bild) Dateiname, Metadaten und farbige Schlagwort-Badg...

Die Mehrfachauswahl ist standardmäßig ausgeblendet, um Platz zu sparen. Aktivieren: Klicken Sie auf das Checkbox-Symbol in der Grid-Toolbar. Das Symbol wird grün hervorgehoben, und in jeder Zeile erscheint eine Auswahlbox. Verfügbare Massenaktionen: Aktion ...

Ein Doppelklick auf ein Dokument öffnet die Detailansicht als modales Fenster. Aufbau: Links: Dokumentvorschau (PDF inline, Bilder direkt, sonst Platzhalter) Rechts: Metadaten, Schlagworte, OCR-Volltext, zugehörige Belege Splitter: Die Breite der Vorschau ka...

Klicken Sie auf ein Schlagwort-Badge (in der Detailansicht oder im Grid), um alle Dokumente zu finden, die denselben Schlagwortwert enthalten. Ergebnisse werden in einem eigenen Fenster als Grid oder Karussell angezeigt. Eine Zeitleiste zeigt die zeitliche Ve...

Der Tab Hochladen ermöglicht das Archivieren neuer Dokumente. Dateien auswählen: Per Drag & Drop in den Upload-Bereich oder per Klick. Archivformular wählen (optional): Ordnet das Dokument einem Formulartyp zu. Schlagworte zuweisen (optional): Fügen Sie über ...

Favoriten Markieren Sie Dokumente mit dem Stern-Symbol als Favorit. Favoriten sind über den Stern-Button auf dem Schnellsuche-Tab abrufbar. Die Favoritenliste wird lokal gespeichert und bleibt über Sitzungen hinweg erhalten. Zuletzt angesehen Die letzten 15...

Die Spotlight-Suche ist eine globale Schnellsuche, die von überall erreichbar ist. Öffnen: Drücken Sie Strg+K (Windows) oder Cmd+K (Mac). Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein. Ergebnisse erscheinen sofort mit Dateiname, Metadaten und Schlagwort-Badges. Navigier...

Für wiederkehrende Suchen und Ansichten können Sie Presets (Vorlagen) speichern. Tab Speichern Laden Erweiterte Suche Suchkonfiguration (Filter, Zeitraum, etc.) als benanntes Preset speichern Klick auf Preset-Chip lädt die Konfiguration Dokumentenansi...

Standardmäßig zeigt die Anwendung bei Schlagworten nur den Wert (z. B. 10000). Über den Toggle im Profilmenü können Sie Bezeichnungen aktivieren, um zusätzlich den Klarnamen anzuzeigen (z. B. 10000 – Muster GmbH). Bezeichnungen werden automatisch aus den WinLi...