Meine Aufgaben (Workflow & BelegPro)

Der Tab Meine Aufgaben zeigt alle Workflow-Fälle, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind. Dieser Tab ist nur für interne Benutzer mit entsprechender Berechtigung sichtbar.

Ansichten

Über den Ansichts-Umschalter kann zwischen drei Darstellungen gewechselt werden:

Ansicht	Beschreibung
Tabelle	Sortier-/filterbares DataGrid mit allen Feldern
Kanban-Board	Workflow-Schritte als Spalten, Fälle als Karten – Drag & Drop zwischen Spalten löst den entsprechenden Folgeschritt aus
Mobilansicht	Kompakte Kartenansicht, optimiert für Smartphones – mit Schnellaktions-Buttons (Freigabe/Rückfrage) direkt auf der Karte

Auf Mobilgeräten (≤ 768px) wird automatisch die Mobilansicht aktiviert.

Mobilansicht

Jede Aufgabenkarte zeigt auf einen Blick:

1. Kreditor/Kontoname und Betrag (Zeile 1)
2. Kurzbeschreibung des Vorgangs (Zeile 2, optional)
3. Fall-Nr., Rechnungsnummer, Datum, Status (Zeile 3)
4. Sachkonto, Steuer, Kostenstelle (Zeile 4, optional – nur wenn Buchungsdaten vorhanden)

Am rechten Rand befinden sich Schnellaktions-Buttons für Freigabe (grün) und Rückfrage (gelb), sofern Schnellaktionen im Workflow-Admin konfiguriert sind.

Vorschau-Panel (Schnelle Freigabe)

Über den Button Vorschau im Aufgaben-Header kann ein optionales Vorschau-Panel eingeblendet werden, das eine schnelle Belegprüfung und Freigabe ohne Öffnen des Detailfensters ermöglicht.

Aktivieren: Klicken Sie auf den Vorschau-Button (Panel-Symbol) neben den Ansichts-Umschaltern. Der Button wird grün hervorgehoben. Die Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Besuch wiederhergestellt.

Funktionsweise:

Ansicht Auslöser Tabelle Zeile fokussieren (Klick oder Pfeiltasten) Kanban-Board Einfachklick auf eine Karte (Doppelklick öffnet weiterhin das Detail-Modal) Mobilansicht Tippen auf eine Karte

Das Vorschau-Panel zeigt:

Aufgaben-Info: Fall-Nr. (als Link zum Detail-Modal), Kurzbeschreibung, Kreditor, Betrag, Rechnungsnummer BelegPro-Summary: Gegenkonto und Buchungsdatum (falls vorhanden) Folgeschritt-Buttons: Alle verfügbaren nächsten Schritte (z. B. Freigabe, Rückfrage) – direkt ausführbar Dokumentenvorschau: Inline-Anzeige des verknüpften Archivdokuments (PDF/Bild) Details-Button: Öffnet das vollständige Aufgabendetail-Modal

Desktop-Layout: Das Panel erscheint rechts neben der Aufgabenliste, getrennt durch einen verschiebbaren Splitter. Die Panel-Breite wird gespeichert.

Mobiles Layout (≤ 768px): Das Panel erscheint unterhalb der Aufgabenliste (vertikal gestapelt). Die ausgewählte Karte wird farbig markiert.

Hintergrund-Prüfung auf neue Aufgaben

Die Anwendung prüft im Hintergrund regelmäßig, ob sich die Aufgabenliste geändert hat (neue oder erledigte Fälle).

Einstellung	Beschreibung
Prüfintervall	Aus, 30 Sek., 1 Min. (Standard), 2 Min. oder 5 Min.
Auto-Aktualisierung	Wenn aktiviert, wird die Liste automatisch nachgeladen. Wenn deaktiviert (Standard), erscheint ein Hinweis-Banner mit der Option Jetzt aktualisieren – so wird eine laufende Interaktion nicht unterbrochen.

Die Einstellungen befinden sich direkt im Tab unter der Kopfzeile. Der Tab-Badge (Zahl am Tab-Titel) wird immer sofort aktualisiert. Befindet sich der Benutzer auf einem anderen Tab, erscheint zusätzlich eine Toast-Benachrichtigung.

Die Hintergrund-Prüfung verwendet einen leichtgewichtigen Endpoint, der nur Anzahl und Fall-IDs liefert – ohne die aufwändigen Bezeichnungs-Auflösungen der vollständigen Abfrage.

Aufgabendetail

Die Detailansicht zeigt links die Dokumentvorschau (inkl. E-Rechnung-Viewer bei strukturierten Rechnungen) und rechts die Aufgabeninformationen:

• Workflow-Baum: Visualisierung des gesamten Workflow-Verlaufs
• BelegPro-Kontierung: Bearbeitbare Belegzeilen mit Kontonummer, Steuerschlüssel, Betrag, Kostenstelle und Kostenträger – mit Stammdaten-Autovervollständigung
• Folgeschritte: Auswahl des nächsten Workflow-Schritts zur Weiterleitung

Batch-Delegation

Mehrere Fälle können gleichzeitig ausgewählt und an einen anderen Benutzer delegiert werden.

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