Meine Aufgaben (Workflow & BelegPro)

Der Tab Meine Aufgaben zeigt alle Workflow-Fälle, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind. Dieser Tab ist nur für interne Benutzer mit entsprechender Berechtigung sichtbar.

AufgabenlisteAnsichten

Über

Tabellarischeden ÜbersichtAnsichts-Umschalter allerkann offenenzwischen drei Darstellungen gewechselt werden: Ansicht Beschreibung Tabelle Sortier-/filterbares DataGrid mit allen Feldern Kanban-Board Workflow-Schritte als Spalten, Fälle als Karten – Drag & Drop zwischen Spalten löst den entsprechenden Folgeschritt aus Mobilansicht Kompakte Kartenansicht, optimiert für Smartphones – mit Workflow-Schritt,Schnellaktions-Buttons Dokument,(Freigabe/Rückfrage) Datumdirekt auf der Karte

Auf Mobilgeräten (≤ 768px) wird automatisch die Mobilansicht aktiviert.

Mobilansicht

Jede Aufgabenkarte zeigt auf einen Blick:

Kreditor/Kontoname und StatusBetrag (Zeile 1) FilterungKurzbeschreibung nachdes Workflow,Vorgangs Schritt(Zeile 2, optional) Fall-Nr., Rechnungsnummer, Datum, Status (Zeile 3) Sachkonto, Steuer, Kostenstelle (Zeile 4, optional – nur wenn Buchungsdaten vorhanden)

Am rechten Rand befinden sich Schnellaktions-Buttons für Freigabe (grün) und Zeitraum

Rückfrage Doppelklick(gelb), öffnetsofern Schnellaktionen im Workflow-Admin konfiguriert sind.

Hintergrund-Prüfung auf neue Aufgaben

Die Anwendung prüft im Hintergrund regelmäßig, ob sich die Aufgabendetailansicht

Aufgabenliste geändert hat (neue oder erledigte Fälle). Einstellung Beschreibung Prüfintervall Aus, 30 Sek., 1 Min. (Standard), 2 Min. oder 5 Min. Auto-Aktualisierung Wenn aktiviert, wird die Liste automatisch nachgeladen. Wenn deaktiviert (Standard), erscheint ein Hinweis-Banner mit der Option Jetzt aktualisieren – so wird eine laufende Interaktion nicht unterbrochen.

Die Einstellungen befinden sich direkt im Tab unter der Kopfzeile. Der Tab-Badge (Zahl am Tab-Titel) wird immer sofort aktualisiert. Befindet sich der Benutzer auf einem anderen Tab, erscheint zusätzlich eine Toast-Benachrichtigung.

Die Hintergrund-Prüfung verwendet einen leichtgewichtigen Endpoint, der nur Anzahl und Fall-IDs liefert – ohne die aufwändigen Bezeichnungs-Auflösungen der vollständigen Abfrage.

Aufgabendetail

Die Detailansicht zeigt links die Dokumentvorschau (inkl. E-Rechnung-Viewer bei strukturierten Rechnungen) und rechts die Aufgabeninformationen:

• Workflow-Baum: Visualisierung des gesamten Workflow-Verlaufs
• BelegPro-Kontierung: Bearbeitbare Belegzeilen mit Kontonummer, Steuerschlüssel, Betrag, Kostenstelle und Kostenträger – mit Stammdaten-Autovervollständigung
• Folgeschritte: Auswahl des nächsten Workflow-Schritts zur Weiterleitung

Kanban-Board

Über den Ansichts-Umschalter kann zwischen Listenansicht und Kanban-Board gewechselt werden. Das Kanban-Board zeigt Workflow-Schritte als Spalten, Fälle als Karten – Drag & Drop zwischen Spalten löst den entsprechenden Folgeschritt aus.

Batch-Delegation

Mehrere Fälle können gleichzeitig ausgewählt und an einen anderen Benutzer delegiert werden.

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