Meine Aufgaben (Workflow & BelegPro)

Der Tab Meine Aufgaben zeigt alle Workflow-Fälle, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind. Dieser Tab ist nur für interne Benutzer mit entsprechender Berechtigung sichtbar.

Aufgabenliste

Tabellarische Übersicht aller offenen Fälle mit Workflow-Schritt, Dokument, Datum und Status
Filterung nach Workflow, Schritt und Zeitraum
Doppelklick öffnet die Aufgabendetailansicht

Aufgabendetail

Die Detailansicht zeigt links die Dokumentvorschau (inkl. E-Rechnung-Viewer bei strukturierten Rechnungen) und rechts die Aufgabeninformationen:

Workflow-Baum: Visualisierung des gesamten Workflow-Verlaufs
BelegPro-Kontierung: Bearbeitbare Belegzeilen mit Kontonummer, Steuerschlüssel, Betrag, Kostenstelle und Kostenträger – mit Stammdaten-Autovervollständigung
Folgeschritte: Auswahl des nächsten Workflow-Schritts zur Weiterleitung

Kanban-Board

Über den Ansichts-Umschalter kann zwischen Listenansicht und Kanban-Board gewechselt werden. Das Kanban-Board zeigt Workflow-Schritte als Spalten, Fälle als Karten – Drag & Drop zwischen Spalten löst den entsprechenden Folgeschritt aus.

Batch-Delegation

Mehrere Fälle können gleichzeitig ausgewählt und an einen anderen Benutzer delegiert werden.